Trasmesso negli USA il 16 Settembre 2009, in Italia il 28 Gennaio 2010 su Fox Italia.
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Dopo alcuni commenti negativi da parte dei membri del Glee club sulle coreografie di Will, quest'ultimo forma un gruppo di canto a cappella con i professori della scuola: gli Acafellas. Nel frattempo, i ragazzi dispiaciuti tentano in vari modi di far tornare Will a fare le coreografie, ma invano.Le Cheerios,intanto,seguendo le istruzioni della Silvester, ingaggiano il coreografo di broadway Dakota, una vera star nell'organizzazione delle coreografie per i Club scolastici, ma al contempo divoratore di ragazzi...infatti proprio Rachel, che aveva espresso il desiderio di lavorare con lui, al primo incontro subito lo licenzia per dei commenti negativi sulla estetica dei ragazzi del Glee fatti da Dakota, poiché ritiene che non serva alcun Dakota per ballare come balla qualsiasi altra scuola, la loro arma è la diversità non la perfezione. Altro piano malefico delle Cheerios porta Mercedez a innamorarsi di Kurt, ma Kurt le rivela di essere gay e che gli piace Finn.
Gli Acafellas continuano ad esibirsi con successo e Terri si scusa con Will per essersi disinterressata alle passioni del marito, continuando a mentirgli sulla gravidanza e scorgendo un certo interessamento di Emma Pillsbury verso Will. Quest'ultimo alla fine dell'episodio si ravvede sulla scelta di aver abbandonato il gruppo e decide di ritornare al Glee Club confessando al padre di non avere più il bisogno del successo del palco, ma gli basta il successo come professore.
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